포스코, 2.5조원 美달러화 채권 발행 성공…역대 최대 규모

포스코가 2023년 처음으로 해외 채권 발행에 성공했다.

10일 포스코에 따르면 최근 진행한 달러화 채권 발행에서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대 수준인 총 20억달러(2조4820억원)규모의 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.

금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월15일 미국 연준의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 달러화 공모채다. 포스코는 금융시장 변동성이 큰 상황에서 발행에 성공함으로써 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 인정받았다.

포스코 관계자는 "연이어 원화 및 외화 채권발행에 성공함으로써 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다"고 밝혔다.