이번주 공모주 청약...LB인베스트먼트등 2개사

이번주 공모주 청약...LB인베스트먼트등 2개사

데일리안 2023-03-20 06:00:00 신고

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벤처캐피탈·바이오…이달 상장

범 LG계열부터 기술 특례까지

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3월 넷째 주(20~24일) 공모 시장에서는 벤처캐피탈(VC) LB인베스트먼트와 면역치료제 개발 전문 바이오기업 지아이이노베이션 등 2개 사가 공모주 청약을 진행한다. 범LG 기업부터 기술특례상장에 나선 기업들이 포함돼 주목받고 있다.

20일 금융투자업계에 따르면 LB인베스트먼트는 이날과 21일 양일간 일반투자자를 대상으로 청약을 실시한다. 코스닥 상장 예정일은 29일로 주관사는 미래에셋증권이다.

앞서 LB인베스트먼트는 지난 13~14일 양일간 진행한 기관 수요 예측에서 공모가를 희망밴드 최상단인 5100원으로 확정했다. 이번 수요 예측에는 국내외 1417개 기관이 참여해 경쟁률 1298대 1을 기록했다. VC기업 기업공개(IPO) 중 경쟁률인 1000대 1이 넘는 것은 사상 처음이다.

LB인베스트먼트는 지난 1996년 LG전자와 LG전선 등의 출자로 설립된 LG창업투자의 후신으로 계열 분리에 따라 지난 2008년 LB인베스트먼트로 사명을 변경했다.

이후 27년 동안 547개 국내외 유망 기업에 투자해 111개 기업의 인수합병(M&A)과 IPO를 성사 시킨 벤처투자전문기업이다.

하이브·펄어비스·카카오게임즈 등 10개 이상의 기업을 유니콘 기업으로 키워내며 유니콘 제조기로 평가 받고 있다. 누적 투자 규모는 1조7000억원이며 안정적 펀드 운용 능력을 기반으로 운용자산(AUM)은 약 1조2000억원까지 증가했다.

잠재적 매도 물량(오버행)이 적은 것도 긍정적이다. 회사측에 따르면 신주 모집과 구주 매출을 합치면 전체 지분의 19.89%에 불과하다.

LB인베스트먼트의 최대주주인 LB의 지분율은 공모 후 100%에서 79.51%로 줄어든다. 엘비인베스트먼트는 해당 물량에 대해 2년 6개월간 보호 예수해 매각하지 않기로 했다. LB는 범LG가인 LB그룹의 구본천 부회장이 최대주주(28.27%)다.

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지아이이노베이션도 21일과 22일간 양일간 일반 청약에 나선다. 대표 주관사는 하나증권과 NH투자증권으로 오는 30일 코스닥 시장에 입성할 계획이다.

앞서 지난 15~16일 기관 수요 예측을 거친 지아이노베이션은 이날 확정된 공모가를 발표할 예정이다. 공모가 희망 밴드는 1만6000~2만1000원이다.

일각에선 지아이이노베이션의 상장 후 유통 가능 물량이 다소 높다는 점을 지적이 나온다. 자이아이노베이견의 공모 후 유통 물량은 59.94%(1318만8255주)다

자이아이노베이션은 지난 4월 유니콘 상장트랙으로 코스닥 입성을 추진했다가 중도에 기술 특례 트랙으로 바꿔 상장 예비심사를 통과했다. 또한 금융감독원이 증권신고서 세부 내용을 보충하라고 요청해 수요 예측 일정이 3주 연기되기도 했다.

지아이이노베이션은 신약 연구개발(R&D)에 대한 기간과 비용의 위험을 줄이고 효율성을 높이기 위해 이중융합 단백질 발굴 플랫폼 GI-SMARTTM를 독자적으로 개발했다.

이를 이용해 후보물질의 스크리닝과 최적의 이중융합단백질 구조 등을 도출하고 있다. 플랫폼을 통해 확보한 주요 파이프라인으로는 면역관용억제를 통한 면역항암제인 GI-101과 알레르기 치료제인 GI-301이 있다.

지아이이노베이션의 사업 모델은 전 임상이나 초기 임상 단계에서의 기술 이전을 통해 수익을 창출하는 것이다. 특히 지난 2017년 설립 이후 3년 만에 GI-101과 GI-301에 대한 기술이전 계약을 체결해 상업화 역량도 입증했다. 총 계약 규모는 2조5000억원에 달한다.

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